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哪里火爆追哪里上投摩根这位女将发新品将聚焦新能源半导体

资讯 · 来源:界面新闻
哪里火爆追哪里上投摩根这位女将发新品将聚焦新能源半导体

  原标题:哪里火爆追哪里!上投摩根这位女将发新品,将聚焦新能源、半导体...

  记者 杜萌

  8月11日,拟由陈思郁管理的上投摩根景气甄选开售。基金合同显示,该偏股混合型基金投资组合比例中,股票资产占比为60%-95%;港股通标的股票投资比例不超过股票资产的50%,募集规模上限为80亿元。

  公开资料显示,陈思郁为英国伦敦大学(UCL)经济系硕士,2008年5月至2009年8月在国泰君安研究所担任研究员,自2009年9月起加入上投摩根基金。2015年8月起开始担任基金经理,目前管理2只基金,在管总规模13.95亿元。

  表:陈思郁现任基金明细来源:wind界面新闻研究部

  从长期业绩来看,从陈思郁任职以来,其管理的两只基金回报率均翻倍。其中,上投摩根双核平衡自2015年8月至今的回报率为175.08%;上投摩根安全战略自2016年10月至今的回报率为177.17%。

  今年以来,两只基金均抓住了成长股行情,获得了不错的收益。Wind数据显示,近三个月,上投摩根安全战略涨幅为21.32%,上投摩根双核平衡涨幅则为19.67%。在新基金的宣传材料中,更是将陈思郁称为“成长女神”。

  但在统计两只基金的持仓时,界面新闻记者却发现基金换手率较高。2020年,两只基金的年度换手率均超过了5倍。以安全战略为例,近一年来,每个季度基金前十重仓基本都会换一遍,与市场热点贴合,却无统一的逻辑主线。

  表:陈思郁现任基金年度换手率明细来源:wind 界面新闻研究部

  上投摩根安全战略在基金合同中表示“将不低于80%的非现金资产投资于国家安全战略相关行业”,但其近一年来却先后重仓康泰生物(300601.SZ)、妙可蓝多(600882.SH)、中国中免(601888.SH)等消费类个股,以及部分白酒个股。

  表:上投摩根安全战略季度重仓股明细来源:界面新闻研究部整理

  虽然看名字像是军工主题基,重仓股却以科技、医美、消费为主,是一盆“挂羊肉卖狗肉”的铁锅大乱炖。

  上投摩根景气甄选的宣传资料显示,该基金将聚焦在新能源、半导体、军工等行业,捕捉市场上成长性的机会。

  针对今年市场异常火爆的细分赛道设计的新基金,上投摩根派出擅长追热点的这名基金经理来执掌挺合适,但是在目前板块处于高位、行情出现风化之际,陈思郁是否有能力如她所说“既能控制净值的波动和回撤,又能在中长期创造比较好的业绩”?

责任编辑:陈悠然

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