经济调查网 记者 郑淯心亚洲最大啤酒公司百威英博已重启亚洲子公司的香港初次揭露募股(IPO)方案。彭博社音讯称百威将以每股27-30港元推介其股票，记者向百威人士验证了此音讯。
百威亚太方针融资至多379亿港元（约48.5亿美元），是7月份初次发布IPO方案时764.47亿港元方针的大约一半。百威亚太方案以每股27-30港元的价格发行约12.6亿股股票。百威亚太估计将于9月23日敲定IPO价格，并于9月30日正式上市。其间，柱石出资者 GIC 出资大约10亿美金左右。其间世界出售占比95%，揭露出售占比5%。
据彭博汇编数据，以50亿美元（约合354亿元）的筹资规划来看，这家啤酒酿制商的IPO将成为2019年全球第二大IPO，排在榜首的是Uber Technologies5月的81亿美元（约合574亿元）IPO。
百威亚太曾暂停香港上市方案。 值得注意的是，此前百威亚太的招股价介于每股40港元至47港元，其募资方针将在83亿美元到98亿美元。7月14日，百威亚太在港交所布告，依据考虑多项要素，包括现行市况，公司与联席代表商量后，已决议全球出售及其在港交所主板上市的方案在此时不予进行。关于暂停IPO原因，到发稿百威方面未回复。
在香港交流会上，百威亚太方面称现在百威IPO跟之前IPO有三点差异：榜首，卖了澳洲的一个事务，经过这次IPO，会令到百威有个大的添加空间，更加多的自在现金，协助未来的并购；第二，多了柱石出资者便是GIC；第三现在和出资者交流，以为现在是个好的机遇，现在商场对这个公司的渠道有好大爱好。
亚太区域最大的啤酒企业
百威亚太是百威英博坐落亚太区域的子公司，首要商场有我国、印度、韩国及越南，是亚太区域最大的啤酒企业。
到2019年3月31日，百威亚太的事务由首要坐落我国、澳大利亚、韩国、印度及越南的 62家酿酒厂（包括1家苹果酒厂）及73个经销中心组成。百威英博旗下啤酒品牌很多，包括全球性品牌百威、科罗娜，跨国品牌福佳等，区域性品牌凯狮、哈尔滨啤酒。
百威亚太招股说明书显现，2017年、2018年的收入分别为77.90亿美元、84.59亿美元，毛利率分别为55.7%、55.2%，净利润分别为10.77亿美元、14.09亿美元。
百威亚太运营的全球性品牌包括百威，科罗娜；跨国品牌包括福佳；区域性品牌包括凯狮，哈尔滨啤酒等等。我国区占全球啤酒消费的25%。
在两次IPO中心，百威亚太剥离了澳大利亚区域事务。此前在7月19日，百威英博在全球官方网站发布音讯显现，百威英博已赞同以约160亿澳元（约合113亿美元、777亿元人民币）的价格，将澳大利亚子公司Carlton & United Breweries（CUB）出售给日本饮料食物巨子朝日集团（Asahi Group Holdings Ltd.）。百威英博从澳大利亚事务剥离中取得的大部分收益，将用于还清债款，该买卖估计于2020年榜首季度完结。
招股说明书说到，到2018年，按消费量及价值计，亚太区域是全球最大啤酒消费区域，亦是全球啤酒消费量增速最快的区域之一。2018年，亚太占全球啤酒消费量的37%，且预期2018年至2023年将奉献全球啤酒消费量增幅的47%。
关于未来开展，百威亚太称将用四大商业战略推进收入添加，详细包括：榜首，规划性高端化：透过探究新的包装方法及营销途径，针对特定的消费趋势，持续凭借品牌达致添加；第二，中心类别差异化：开展中心及中心+类别品牌的添加潜力；第三，开展干系非啤酒类饮品：经过使用中心财物及资源来不断发明及辨认新产品；第四，商场扩张：已开发且会持续装备商场扩张形式，以掌握新商场的时机。
百威亚太方面称，“咱们都理解，现在确实是动乱时刻，咱们作为一个亚太区抢先的公司，香港作为一个世界金融商场始终保持抢先地位，香港作为上市地对公司未来添加是个好的挑选。咱们的前史超越100年，做决议也不是短期的，看长时间。”
上市概况
J.P.Morgan及摩根士丹利为是此次百威亚太拟议上市的联席保荐人。依据百威泄漏，本次出售股票从9月23日开售（星期一）开端，9月27日发布终究出价格以及分配成果，9月30日（星期一）股份预期将开端在香港联交所主板，股份代码为1876。
两次IPO最大的不同是本次引入了柱石出资者。百威与柱石出资者GICPrivateLimited（「GIC」）缔结柱石出资协议，据此，GIC赞同认购将按出价格以约总金额10亿美元购买的该等数目的出售股份。GIC是于1981年为办理新加坡外汇储备而建立的全球出资办理公司。GIC现时的出资组合规划逾1,000亿美元，是全球最大基金办理公司之一。
至于为什么现在上市？百威亚太表明，公司添加空间更加大，市况尽管差点，可是公司的添加、盈余空间都比之前更加好，而且觉得出资者对这方面更有爱好。
全球出售开始提呈出售的1,262,350,000股出售股份，相当于百威于超量配股权行使期结束时已发行股本总额约9.53％（假定出售量调整权及超量配股权均未获行使），包括香港揭露出售63,118,000股股份和世界出售1,199,232,000股股份，香港揭露出售及世界出售所包括的股份可予重新分配。
假定出售量调整权未获行使，公司能够发行最多189,352,000股额定出售股份，佔全球出售下开始提呈出售的出售股份数目最多15%。假定出售量调整权获全部行使，公司能够发行最多259,095,000股额定出售股份，占（经出售量调整权获行使添加后的）全球出售下提呈出售的出售股份数目最多15%。
